美國兩家IPO公司一天融資100億美元
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發佈時間：
2009/10/8 下午 04:23:40
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打印西班牙國際銀行(Banco Santander SA,又稱“桑坦德銀行”)子公司巴西桑坦德銀行(Banco Santander Brasil SA）以及美國保險數據供應商Verisk Analytics Inc在發行IPO首日即籌得資金100億美元，數額為美國今年上市公司IPO所籌資金的兩倍。
西班牙國際銀行(Banco Santander SA,又稱“桑坦德銀行”)子公司巴西桑坦德銀行(Banco Santander
Brasil SA）以及美國保險數據供應商Verisk Analytics
Inc在發行IPO首日即籌得資金100億美元，數額為美國今年上市公司IPO所籌資金的兩倍。
巴西桑坦德銀行在以每股票單位23.5巴西雷亞爾的價格出售了6億股票單位後，籌得的資金為80.5億美元。在其所發行的股票單位中，有5.25
億股為正常配售。每股票單元代表了55股普通股以及50股優先股，但為了迎合投資者的需求，巴西桑坦德銀行最後又增發了7500萬股的超額配售股票單位。
西班牙國際銀行預計巴西桑坦德銀行IPO融資額將為115.5億至131.2億巴西雷亞爾(約64億至73億美元)，規模超過了巴西信用卡公司
Visanet6月84億雷亞爾(約合47億美元)的IPO融資，成為巴西有史以來融資金額最大的IPO。不僅如此，該融資金額也比中國建設集團73億美
元的IPO規模還要大，加上超額配售的股份，巴西桑坦德銀行的IPO有望成為2009年全球規模最大的IPO。
而美國Verisk以每股22美元的價格首次公開發行8525萬股股票，融資總額達到了18.8億美元，創下自2008年3月維薩(Visa
Inc)IPO上市籌得196億美元以來美國市場上最大規模的IPO。
Verisk總部位於美國新澤西州澤西城，至今已有38年曆史，是與美國房地產和意外保險風險相關的保險精算和保險業數據規模最大的集成商，該公司的統計
模式可以察覺欺詐行為並量化損失。其主要業務是幫助保險公司評估風險並達到監管要求。該公司稱自己是美國財產及意外傷害保險行業最大的風險評估數據供應
商。該公司表示，2009年上半年盈利從去年同期的8090萬美元增至9090萬美元，營收從去年同期的4.38億美元增至5.04億美元。
Verisk的現有股東包括哈德福德金融服務集團(Hartford Financial Services Group
Inc)、美國國際集團(American International Group Inc)、ACE Group
Holdings以及股神沃倫·巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway Inc）。
根據湯姆森路透（Thomson Reuters ）的數據，在這兩家公司IPO之前，截止2009年，在美國上市的企業數量為31家，融資總額為63.3億美元。
當前美國市場上出現的IPO熱潮與今年初的局面形成了巨大的反差。今年初由於股票市場低迷使得IPO發行存在很大的困難，完全無法達到既定的籌資
目標。在2009年前三個月，僅有中國的盛大遊戲(Shanda Games
Ltd.)一家公司在美國進行了IPO。但是隨著市場形勢的不斷好轉，最近幾個月意欲發行IPO的公司數量逐漸增多。
據悉，西班牙國際銀行巴西業務的股票在巴西與紐約兩地發售，而Verisk則在美國納斯達克交易所交易。
